Cómo saber lo que quiere tu cliente

A la hora de presupuestar un proyecto de diseño web, es muy útil saber todo lo posible de tu cliente. Después de algunos añitos dedicándome al diseño he ido aprendiendo qué preguntar para tener la mejor toma de requerimientos posible, lo que me ayuda a centrarme en lo que quiere el cliente, lo que puede pagar y lo que se le puede ofrecer. Con estos datos es más fácil hacer estimaciones de servicios, tiempos, precios e incluso se puede empezar a pensar en los prototipos de bajo nivel.

Datos básicos

1. Nombre de la empresa
2. Sitio web de la empresa (si ya existe)
3. Quién será el contacto del proyecto (nombre, email y teléfono)
4. Otras personas implicadas en el proyecto (nombre, email y teléfono)
5. Presupuesto estimado

La empresa y su entorno

6. Cuál es el negocio de la empresa
7. Cuáles son sus productos y servicios
8. Quiénes son sus competidores (directos e indirectos)
9. Cuáles son los productos y servicios de la competencia
10. Posicionamiento de la empresa en el mercado
11. Qué ofrece esta empresa con respecto de la competencia (diferenciación)
12. Otras acciones de marketing de la empresa aparte del sitio web

Los usuarios y clientes

13. Quiénes son los clientes del producto (target)
14. Descripción de los clientes objetivo (edad, sexo, educación, nivel económico, etc.)
15. Quiénes son los usuarios del sitio (primarios y secundarios)
16. Descripción de los usuarios del sitio (edad, sexo, educación, nivel económico, etc.)
17. Capacidad técnica de los usuarios del sitio
18. Cómo, cuándo y desde dónde usará el usuario el sitio web (contexto del usuario, características del ordenador, resolución, etc.).

Misión y objetivos del sitio

19. Cuál es el propósito general del sitio
20. Cuáles son los objetivos concretos del sitio
21. ¿Hay una fecha de lanzamiento fijada?

Para la empresa

22. Qué se consideraría como un éxito
23. Qué se consideraría como un resultado aceptable
24. Cómo describiría el sitio

Para los usuarios

25. Qué se consideraría como un éxito
26. Qué se consideraría como un resultado aceptable
27. Cómo describiría el sitio

Tarea

28. Qué va a poder hacer el usuario, listado de tareas
29. Qué tareas son críticas para el éxito del usuario en la web
30. Qué tareas son las más utilizadas por los usuarios
31. Qué tareas son las más delicadas (más necesaria una atención especial de usabilidad)
32. Qué tareas son críticas para el éxito de la organización en la web
33. Con qué frecuencia entrarán los usuarios a la web
34. Qué obligará al usuario volver a la web
35. Qué tarea deben los usuarios lograr con pocos errores (prima la eficacia)
36. Qué tarea deben los usuarios lograr rápidamente (prima la eficiencia)

Expectativas, requisitos y preferencias

37. Qué motivó el rediseño
38. Cuáles son los mayores errores o problemas de su actual sitio web
39. Qué cosas buenas hay que se pueden / deben conservar
40. Restricciones, limitaciones o guías de estilo que haya que tener en cuenta
41. Qué sitio web te gusta, ¿por qué?
42. Qué sitios web no te gustan, ¿por qué?
43. Cómo te imaginas el sitio web
44. Qué herramientas debe tener el sitio web (blog, RSS, foro…)?
45. Qué características o atributos debe el sitio transmitir a los usuarios
46. Sitios web de la competencia

Contenidos

47. El material que va a ser publicado, ¿está creado o hay que producirlo?
48. Disponibilidad de otros materiales publicitarios/corporativos (folletos, logos…)
49. ¿Cuándo podríamos tener acceso al material ya creado?
50. ¿Necesita ayuda para producir el material? (redactar los textos, retocar imágenes…)
51. ¿Necesita ayuda para cambiar el contenido en la nueva web?
52. ¿Qué secciones serán actualizadas? ¿Cada cuando tiempo?
53. ¿Es posible que vayan a añadirse o retirarse secciones en breve?

Requisitos de accesibilidad

54. ¿ Requisitos de accesibilidad
55. ¿Qué nivel de accesibilidad se requiere?
56. ¿Es el sitio actualmente accesible?
57. ¿Qué tipo de pruebas de la accesibilidad se han hecho?
58. ¿Qué tipos de herramientas se están utilizando?

Recursos humanos disponibles

59. ¿Qué nivel de recursos dispone para el mantenimiento del sitio?
60. ¿Hay personal experto en escribir para el sitio web?
61. ¿Hay diseñadores gráficos?
62. ¿Quién será responsable de programar y de mantener el sitio?
63. ¿Quién está a cargo de comercialización y de promoción del sitio?
64. ¿Quién está a cargo del SEO?
65. En caso de que la accesibilidad sea obligatoria, ¿qué formación de accesibilidad tiene el equipo de diseñadores, programadores y editores?

Recursos técnicos disponibles

66. ¿Tiene un nombre de dominio (misitio.com) o necesita uno nuevo?
67. ¿Cuáles son sus necesidades de hosting? Si ya tiene un hosting, solicitar acceso FTP
68. ¿Tiene un gestor de contenidos? ¿Va a mantenerlo o quiere cambiarlo? Verificar compatibilidad del hosting con el CMS.
69. Si es una tienda virtual, ¿tiene algún medio de pago contratado? (pasarela electrónica, paypal, sms…)

Es posible que os sobre u os falte alguna pregunta para proyectos concretos, eso se suele detectar en el mismo momento de la primera entrevista con el cliente en el que se le trasladan estas preguntas. Se aceptan sugerencias

torresburriel
10/12/2009

Excelente guía, excelente recurso, excelente iniciativa de publicar esto.

Luis Molina
10/12/2009

Gracias y enhorabuena por publicar esta lista tan clara, tan directa y tan “lista”.

jordisan
10/12/2009

Olga,
nosotros hemos publicado algo parecido en formato de cuestionario. Es bastante más reducido, pero es algo que se puede plantear rellenar en una primera reunión de contacto.

http://squac.iti.upv.es/blog/2008/un-cuestionario-para-empezar-a-definir-un-proyecto-web/

De todas formas, tomo nota de esta lista por si añadimos algo más al cuestionario :).

boton
10/12/2009

Genial! Ahorra mucho trabajo yo tb tenia un word cutre por ahí pero me quedo con el tuyo, tiene muchos más puntos y no hecho nada en falta.
Tu cuestionario es completísimo :)

asier
asier
10/12/2009

Buen trabajo!

El checklist está muy bien estructurado y permite centrar mucho el proyecto. Eso so, si el cliente fuese capaz de responder a muchas de las cuestiones que se plantean :)

josep
josep
11/12/2009

Muy buen trabajo, creo que se tendría que pensar mucho para hechar en falta alguna pregunta.

Alberto
11/12/2009

plas plas plas

Ernesto García
Ernesto García
20/12/2009

¡Excelente trabajo! bastante simplificado y vaya que siempre ha sido un lió con los requerimientos del cliente.

zazu
zazu
21/12/2009

es genial splash! splash! splash! =)
gracias =^-^=

todotuto
26/12/2009

¡¡Excelente!! Muchas gracias :-)

Fernando
Fernando
11/01/2010

Excelente conjunto de preguntas… me he matado la cabeza tratando de sacar estas preguntas y me desgasto mucho cuando voy a donde los clientes tratando de preguntar para escudriñar al máximo, perdiendo la atención en lo que dicen para crear una nueva pregunta.

Gracias.

Alfonso Morcuende
9/03/2010

Excelente, te lo creas o no, estaba buscando algo muy parecido a lo que publicas.

Mil gracais

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Bitacoras.com
14/09/2010

Información Bitacoras.com…

Valora en Bitacoras.com: A la hora de presupuestar un proyecto de diseño web, es muy útil saber todo lo posible de tu cliente. Después de algunos añitos dedicándome al diseño he ido aprendiendo qué preguntar para tener la mejor toma de requeri……

Yerson
Yerson
21/05/2011

Genial..!!! Me ahorraste muchos dolores de cabeza. Gracias, es una excelente publicación!!

Saludos!

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15/06/2011

[…] Cómo saber lo qué quiere tu cliente | Para […]

Clara Murcia
10/01/2012

Gracias, excelente lista de chequeo. Esto ayuda mucho para aclarar los temas con el cliente.

angelcreative
14/05/2012

los chicos de Clearleft.com (agencia de diseño de UX) tiene este Client Worksheet hace un par de años en su web, os dejo el original por si alguien quiere echar un vistazo :) http://clearleft.s3.amazonaws.com/client-worksheet.rtf de paso seguid a esta agencia que son UX totales, de hecho son los promotores de los dConstruct y del UX London

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UX Idea Worksheet « UX in Perú
19/06/2012

[…] documento está inspirado en la sugerencia de Olga Revilla que me parece que está inspirado (y bastante mejorado) en la ficha de clientes que utiliza […]

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Blog de Informática
30/01/2014
Luisa
Luisa
15/05/2014

Claro y conciso. Gracias.

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19/05/2016

Kramer auto PingbackKramer auto Pingback[…] diferentes preguntas según sus objetivos pero sí podemos orientarte. Partiendo de la magnífica lista de Olga Revilla podríamos obtener un primer listado de categorías sobre las que […]